واحد پنج: پوسته پوسته شدن در داخل و خارج

پوسته پوسته شدن در داخل و خارج

مقیاس بندی در داخل و خارج از موقعیت ها

اکنون که اطلاعات دقیقی درباره تنظیم استاپ لاس و محاسبه صحیح اندازه موقعیت بدست آوردید، حال باید بیاموزید که چگونه می‌توانید در معاملات خود از خلاقیت بهره‌مند شوید.

برای کسانی که با اندازه‌های چند موقعیت معامله می‌کنند، می‌توانید با "مقیاس‌پذیری" داخل و خارج از موقعیت‌هایتان، مدیریت ریسک خود را بسیار انعطاف‌پذیر و خلاق کنید.

توضیح مفهوم مقیاس‌پذیری

"مقیاس‌پذیری" به چه معناست و چرا از آن استفاده می‌کنید؟

اصطلاح مقیاس‌پذیری به معنای افزودن یا حذف واحدها از موقعیت اصلی شما است. این کار به شما کمک می‌کند تا ریسک کلی خود را تنظیم کنید، سود را قفل کنید یا پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانید.

به‌طور مثال، ممکن است موقعیت خود را با افزایش یا کاهش حجم معامله تغییر دهید. اما باید به نکات منفی نیز توجه داشته باشید که هنگام حذف یا اضافه موقعیت ایجاد می‌شود.

در درس‌های آینده، ما به شما بهترین روش برای انجام این کار را آموزش می‌دهیم تا از ریسک زیادی که ممکن است به آن مبتلا شوید، جلوگیری کنید.

مزایا و معایب مقیاس‌پذیری

بزرگترین سود مقیاس‌پذیری این است که یک مزیت روانی دارد. ورود و خروج از موقعیت به دلیل عدم توانایی در پیش‌بینی دقیق قیمت یا نقطه عطف بازار، همیشه چالش‌برانگیز است.

از طرفی، مقیاس‌پذیری به شما این امکان را می‌دهد که به جای دقیق‌بینی، در اطراف مناطق حمایت و مقاومت حرکت کنید و موقعیت خود را به تدریج وارد یا خارج کنید. این به شما امکان می‌دهد ریسک خود را بهبود بخشیده و سود را قفل کنید.

در ادامه، ما بهترین راه‌ها و روش‌ها را برای مقیاس‌پذیری و همچنین چگونگی مدیریت امور روانی خود به شما آموزش می‌دهیم. این مطلب به شما کمک خواهد کرد تا از ریسک زیادی که ممکن است به آن بیفتید، جلوگیری کنید و حساب خود را حفظ کنید.

جوانب مثبت مقیاس‌پذیری

بیشترین فایده آن این است که یک مزیت روانی دارد. ورود و خروج از موقعیت به دلیل عدم توانایی در پیش‌بینی دقیق قیمت یا نقطه عطف بازار، همیشه چالش‌برانگیز است.

از طرف دیگر، این روش به شما این امکان را می‌دهد که به جای دقیق‌بینی، در اطراف مناطق حمایت و مقاومت حرکت کنید و موقعیت خود را به تدریج وارد یا خارج کنید. این به شما امکان می‌دهد ریسک خود را بهبود بخشیده و سود را قفل کنید.

همچنین، اگر توانسته باشید به جایی اضافه کنید و بازار به مسیر شما ادامه دهد، اندازه موقعیت بزرگ‌تر شما به شما امکان می‌دهد تا سود به دست‌آمده را افزایش دهید.

جوانب منفی مقیاس‌پذیری

یکی از اشکال این روش زمانی است که به موقعیت خود واحدهای بیشتری اضافه می‌کنید، که این کار باعث افزایش ریسک کلی شما می‌شود. درست است که مقیاس‌پذیری می‌تواند به شما امکانات بیشتری فراهم کند، اما اگر به اشتباه انجام شود، ممکن است حساب شما را تهدید کند.

یک اشکال دیگر این است که حذف بخشی از موقعیت باز شما می‌تواند حداکثر سود بالقوه شما را کاهش دهد. این ممکن است نقطه ضعفی برای تریدرانی باشد که دنبال حداکثر سود هستند.

در نهایت، اگر اقدام به افزودن به موقعیت باز خود کنید و بازار به سمت شما حرکت کند، اندازه موقعیت بزرگ‌تر شما باعث افزایش سود به دست‌آمده خواهد شد. این به شما امکان می‌دهد که به سرعت بهترین فرصت‌ها را به دست آورید.

در کل، مقیاس‌پذیری یک روش قدرتمند است که به شما انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت موقعیت‌های معاملاتی می‌دهد. اما باید با دقت و هوشمندانه از این ابزار استفاده کنید تا به جای ریسک بیش از حد، سود آوری موقعیت‌های خود را به حداکثر برسانید.

مانند آنچه پیش‌تر ذکر شده، "کاهش ریسک" برخود مزیتی دارد که ریسک شما را کاهش می‌دهد و شما را از "قرار گرفتن در معرض" بازار محافظت می‌کند، چه در شرایط برنده باشید و چه باخت.

زمانی که از "استاپ‌های نرده‌ای" استفاده می‌شود، این کار به شما این امکان را می‌دهد که سود خود را قفل کرده و یک معامله "تقریباً" بدون ریسک داشته باشید.

ما این را از طریق یک مثال تجاری به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید این را اجرا کنید.

مثال: کاهش ارزش یورو/دلار

تصور کنید حسابی با موجودی 10000 دلار دارید و 10 هزار واحد از جفت ارز یورو/دلار را با نرخ 1.3000 شورت می‌کنید.

استاپ خود را روی 1.3100 قرار داده‌اید و هدف سود شما 300 پیپ کمتر از ورودی، یعنی 1.2700 است.

با 10 هزار واحد یورو/دلار (که هر پیپ آن 1 دلار ارزش دارد) و توقف 100 پیپ، ریسک کل شما 100 دلار یا 1٪ از حساب است.

چند روز بعد، EUR/USD به 1.2900 (یا 100 پیپ کاهش) می‌رسد. این بدین معناست که سود کل شما 100 دلار یا 1٪ است.

ناگهان، فدرال رزرو اظهار نظرهایی منتشر می‌کند که ممکن است دلار را در کوتاه‌مدت تضعیف کند.

شما ممکن است فکر کنید: "شاید فروشندگان دلار بازار را تغییر دهند، من نمی‌دانم که آیا یورو/دلار همچنان پایین می‌آید یا نه... باید مقداری از سود را قفل کنم."

شما تصمیم می‌گیرید نیمی از موقعیت خود را با خرید 5000 واحد یورو/دلار با نرخ فعلی 1.2900 ببندید.

این کار باعث می‌شود 50 دلار سود در حساب شما قفل شود. این موجب می‌شود یک موقعیت باز 5000 واحدی شورت در EUR/USD باقی بماند. از اینجا، می‌توانید استاپ خود را روی نقطه ورود تنظیم کنید تا یک معامله "بدون ریسک" ایجاد شود.

اگر جفت به سمت بالاتر حرکت کند و توقف تعدیل‌شده شما را در 1.3000 آغاز کند، می‌توانید موقعیت باقیمانده را بدون ضرر ببندید، و اگر به سمت پایین حرکت کند، می‌توانید از معامله سود بیشتری ببرید.

البته، این کار باعث می‌شود مقداری از سود اصلی شما کاهش یابد. اکنون، اگر EUR/USD در نهایت به 1.2700 سقوط کند و شما حرکت 300 پیپ را با موقعیت 10 هزار واحدی گرفته باشید، سود شما 300 دلار خواهد بود.

به طور مقابل، شما 5 هزار واحد را با سود 100 پیپ به قیمت 50 دلار بسته‌اید و سپس 5 هزار واحد باقیمانده‌ی خود را با سود 300 پیپ (با ارزش 150 دلاری) بسته‌اید. این باعث می‌شود 200 دلار سود کسب کنید، در مقابل حداکثر سود اولیه 300 دلاری.

اینجا یک نمودار است که به شما کمک می‌کند زمان‌های مختلف را برای کاهش مقیاس تجسم کنید.

حالا تصمیم بگیرید: آیا می‌خواهید 50 درصد سود بیشتر داشته باشید یا بهتر است شب ها آرام بخوابید؟

به خاطر داشته باشید که همیشه این احتمال وجود دارد بازار به‌طور ناگهانی در افترا به سمت جلو حرکت کند و سود بیشتری را به حساب شما اضافه کند.

در زمان مقیاس بندی همواره موارد زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود و با تجربه در بسیاری از معاملات، شما یک الگوی مفید برای انجام این کار پیدا خواهید کرد.

در مرحله‌ی بعدی، به شما نشان می‌دهیم که چگونه در موقعیت‌ها مقیاس بندی کنید.

ممکن است بپرسید: "چرا باید وارد یک معامله دیگر شوم؟"

مقیاس بندی در موقعیت‌ها، اگر به درستی انجام شود، به شما این امکان را می‌دهد که سود حداکثری خود را افزایش دهید.

اما همانطور که می‌گویند، "پاداش بالاتر به معنای ریسک بالاتر است."

اگر این کار به درستی انجام نشود، ارزش حساب شما ممکن است سریعتر از چیزی که حتی تصور کرده‌اید کاهش یابد.

قبل از آنکه متوجه شوید، در حال خیره شدن به صفحه رایانه‌تان خواهید بود، چشمانتان کاملاً باز و در حال تماشای کاهش موجودی حساب شما خواهد بود.

پس به یاد داشته باشید که این اتفاق نیفتد، درست است؟

نحوه مقیاس بندی در موقعیت ها

در جلسه قبل، به بررسی گام‌هایی پرداختیم که می‌توانید از آنها برای خروج از معامله ها استفاده کنید. حالا، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه متناسب‌سازی در یک معامله انجام دهید.

سناریو اولیه که پوشش می‌دهیم، شامل افزودن به مواقع زمانی که معامله شما به سمت منفی می‌رود می‌شود.

افزودن واحدهای بیشتر به یک موقعیت "شکست‌خورده" چالش است و اغلب توسط تریدران جدید توصیه نمی‌شود.

اگر معامله شما به وضوح ضرر ده باشد، چرا بیشتر افزوده و زیان بیشتری بکشید؟؟؟ این ممکن است بدون معنی باشد، درست نیست؟

برای اجرای این اقدام، یک سری قوانین باید رعایت شود تا این معامله تنظیم شده باشد. در اینجا، مفاد آن قوانین آمده است:

1. استاپ‌لاس
   
   
   
   • این امر ضروری است و باید پیگیری شود.
   
   
   
   


2. سطوح ورود به مواقع
   
   
   
   • باید قبل از انجام معامله به طور مستقیم برنامه‌ریزی شده باشند.
   
   
   
   


3. اندازه موقعیت ها
   
   
   
   • باید از قبل محاسبه شود و ریسک کل مواقع ترکیبی همچنان در سطح راحتی ریسک شما باقی بماند.
   
   
   
   

مثال معامله

نگاهی به یک مثال تجاری ساده بیاندازیم:

از نمودار فوق، مشاهده می‌شود که جفت ارز از 1.3200 به پایین حرکت کرد و سپس بازار قبل از شکستن به سمت پایین، در حدود 1.2900 تا 1.3000 تثبیت کرد.

پس از نزول به 1.2700 تا 1.2800، جفت به منطقه تثبیت بازگشت.

حال فرض کنید که شما فکر می‌کنید این جفت به سمت پایین بازخواهد گشت، اما نمی‌دانید کدام نقطه را انتخاب کنید.

چندین گزینه برای ورود به معامله وجود دارد:

گزینه ورود 1:

• در سطح مقاومت شکسته 1.2900، پایین‌تر از سطح تثبیت، شورت کنید.

گزینه ورود 2:

• منتظر شوید تا جفت ارز به منطقه تثبیت 1.3000 برسد، که از نظر روانی نیز یک سطح قابل توجه است سطح مقاومت بالقوه بزرگ است.

گزینه ورود 3:

• منتظر بمانید تا جفت ارز ناحیه مقاومت بالقوه را آزمایش کند و سپس قبل از ورود به پایین‌تر از 1.2900 به سمت پایین برود.

گزینه ورود 4:

• چرا وارد معامله نمی‌شوید؟ مطمئناً می‌توانید، اما تنها اگر همه اینها را قبل از ورود به

معامله یادداشت کنید و برنامه را دنبال کنید!

تعیین نقطه بی‌اعتباری معامله (استاپ‌لاس)

• یک سطح توقف 1.3100 را فرض کنید، که نشان‌دهنده اشتباه شما و رفتن بازار به سمت بالا است.

تعیین سطوح ورود

• دوم، سطوح ورود خود را تعیین کنید. پشتیبانی/مقاومت در 1.2900 و 1.3000 وجود دارد، پس

موقعیت های خود را در آنجا اضافه کنید.

تعیین اندازه موقعیت ها

• سوم، اندازه موقعیت ها را محاسبه کنید تا در سطح ریسک راحت باقی بمانید. به عنوان مثال، اگر حساب شما 5000 دلار باشد و تنها بخواهید 2٪ ریسک کنید، می‌توانید در این معامله 100 دلار (5000 دلار موجودی حساب x 0.02 ریسک) را ریسک کنید.

راه‌اندازی معامله

• در اینجا یک راه برای راه‌اندازی این معامله وجود دارد:
  
  
  
  • کوتاه 2500 واحد EUR/USD در 1.2900.
  
  
  • کوتاه 5000 واحد EUR/USD در 1.3000.
  
  
  
  

در مجموع، اگر توقف شما فعال شود، ضرر کل 100 دلار خواهد بود.

آیا نهایتاً راحت شد؟ اینجا یک معامله ایجاد شده است که می‌توانید در 1.2900 وارد شوید و حتی اگر بازار به سمت بالاتر برود و موقعیت زیان‌دهی ایجاد کند، می‌توانید به یک موقعیت دیگر وارد شوید و با راحتی در پارامترهای ریسک معمولی بمانید.

و برای حالت کنجکاوی، ترکیب این دو معامله، موقعیت 7500 واحدی EUR/USD با میانگین قیمت 1.2966 و استاپ لاس اسپرد 134 پیپ ایجاد می‌کند.

اگر هر دو موقعیت فعال شوند و بازار کاهش یابد، با رسیدن بازار به 1.2832 (1.2966 (میانگین سطح ورود) 134 پیپ (استاپ شما))، سود به نسبت 1:1 (100 دلار) خواهد شد.

با توجه به اینکه بخش عظیمی از موقعیت شما با قیمت بهتر از 1.3000 وارد شده است، EUR/USD برای دستیابی به سود عالی، نیازی به فاصله طولانی از ناحیه مقاومت ندارد. فوق‌العاده نیست؟!

نحوه اضافه کردن به پوزیشن های برنده

حالا به سمت مفرح‌ترین امور برویم. اگر به یک استراتژی پربازده علاقه دارید، ایجاد قابلیت تغییر در آن می‌تواند یک تنظیم تجاری بسیار موفقی باشد.

وقتی به معامله می‌پردازیم، قوانینی وجود دارد که باید دنبال کنیم تا با افزایش سود حداکثری را به دست آوریم.

قوانینی برای افزایش امکان‌پذیری در معامله های موفق:

1. حداقل ورودی موردنیاز برای واحدهای اضافی را مشخص کنید.


2. ریسک خود را با واحدهای اضافی محاسبه کنید.


3. برای حفظ رشد موقعیت در پارامترهای ریسکی مطمئن، از توقف‌های ردیابی استفاده کنید.

مثال تجاری

برای توضیح بهتر این استراتژی، یک مثال ساده را بررسی کنیم... چه می‌گویید؟

فرض کنید تام "تریدر روند" است که با دقت به EUR/USD نگاه می‌کند. پس از تثبیت کوتاهی، او حس می‌کند که این جفت ارز به سمت بالا میرود و این باعث می‌شود که او تصمیم بگیرد یک مقدار یورو با نرخ 1.2700 بخرد.

ابتدا، او می‌بیند که تجمع اخیر هرگز زیر 1.2650 معامله نشده است، بنابراین تصمیم می‌گیرد که حداقل توقف خود را در 1.2600 قرار دهد.

تام فکر می‌کند که چون این سطح از نظر روانی یک مقاومت است، 1.3000 می‌تواند یک نقطه عالی برای کسب سود باشد.

با توقف 100 پیپ و هدف سود 300 پیپ، نسبت ریسک به پاداش او 1:3 است. آیا این عالی نیست؟

او عمدتاً تنها 2٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کند. اما این بار او مطمئن است و با نسبت ریسک به پاداش عالی، تصمیم می‌گیرد که اگر بازار به سود او حرکت کند، بیشتر بیافزاید.

او تصمیم می‌گیرد که هر 100 پیپ واحد اضافه کند و 100 پیپ توقف خود را دنبال کند. چون قصد دارد واحدهای بیشتری اضافه کند، از ریسک اولیه 1٪ شروع می‌کند.

با حساب اولیه 10000 دلار، ریسک اولیه تام 100 دلار (10000 دلار در 0.01) است. با 100 پیپ توقف و ریسک 100 دلار، او اندازه موقعیت اولیه‌اش را در 10000 واحد تعیین کرده است و هر 100 پیپ 10000 واحد اضافه می‌کند و 100 پیپ توقف خود را دنبال می‌کند.

بیایید یک نگاه مرحله به مرحله به تغییر ریسک به پاداش با هر افزودن بیندازیم.

این مثال ساده نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با افزایش امکان‌پذیری در موقعیت‌های موفق، سود خود را به حداکثر رساند. افزودن موقعیت‌های سود ده پتانسیل برنده شدن شما را افزایش می‌دهد.

قبل از افزایش هر موقعیت برنده‌ای، حتماً باید بدانید که این روش ممکن است در هر شرایطی بهترین گزینه نباشد. به طور کلی، افزایش در موقعیت‌های برنده برای بازارهای پرطرفدار یا حرکت‌های قوی درون روز، موثرتر است. اما باید به یاد داشت که این راهکار همیشه مناسب برای هر موقعیت بازاری نخواهد بود.

قبل از اینکه به هر موقعیت برنده ای افزوده شوید، باید بدانید که این کار ممکن است همیشه بهترین ابزار برای هر محیط یا موقعیت بازار نباشد. برای مثال، افزایش موقعیت‌های برنده در بازارهای محدود یا دوره‌های با نقدینگی پایین، ممکن است باعث خروج مکرر شوید.

نکته نهایی این است که با افزودن به موقعیت‌های خود، از هر مارجین آزاد نیز استفاده می‌شود. این مارجین آزاد می‌تواند برای معاملات دیگر نیز استفاده شود. بنابراین، موقعیتی که امکان افزودن به آن را دارید، امکان‌پذیری شما را بیشتر می‌کند. این مسئله را به یاد داشته باشید!

خلاصه: مقیاس بندی معاملات در داخل و خارج

در اینجا، یک چشم‌انداز سریع از قوانین ایمنی برای مقیاس بندی در معاملات و ترتیب دادن به آنها آورده شده است:

• همیشه از استاپ بهره ببرید.


• فقط زمانی به موقعیت های باخت اضافه کنید که ریسک پوزیشن ترکیبی شما در سطح راحتی شما باشد.


• اگر به پوزیشن‌های برنده اضافه می‌کنید، همیشه توقف خود را برای کنترل ریسک اضافه‌ای که اندازه پوزیشن بزرگ‌تر به همراه دارد، دنبال کنید.


• قبل از ورود به معامله، اندازه موقعیت های صحیح و مکان‌هایی که قصد دارید به

موقعیت خود اضافه یا از آن حذف کنید را محاسبه کنید.

• مقیاس بندی در معاملات برنده بهترین نتیجه را در بازارهای پرطرفدار دارد.


• مقیاس بندی در بازارهای محدود به ناحیه نیز به خوبی کار می‌کند.

پس اکنون شما با روش صحیح مقیاس بندی در معاملات آشنا هستید.

هیچوقت رعایت قوانین را فراموش نکنید، و دیر یا زود، جلوه‌ای از آن حرکت خواهید گرفت که جایزه‌ای جدی برای شما دارد!

اگر به دنبال یک نمونه واقعی از موقعیتی هستید که مقیاس بندی در یک معامله برنده به نتیجه رسید، این تنظیمات طولانی EUR/JPY را بررسی کنید!