اگر در زمینه کریپتو تازه کار هستید، برای اینکه با شروع سفر معاملاتی خود در مسیر درست قرار بگیرید، مهم است که برخی از اصول مهم تجارت را یاد بگیرید و شخصی سازی کنید.
احتمالاً اصول و "قوانین" زیادی برای تجارت موفق وجود دارد که هر کدام تفاوت های ظریف خاص خود را دارند، اما از آنجایی که این یک درس برای تازه‌کاران این بازار است، میخواهیم در خصوص 4 پارامتر تاکید داشته باشیم:
- بازاری که معامله می کنید را بشناسید.
- بازارها پویا هستند و در خلاء معامله نمی شوند.
- مدیریت ریسک، پایه و اساس معاملات است.
- روانشناسی بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر خواهد گذاشت.
بیایید هر کدام را جداگانه بررسی کنیم…
1. بازاری را که معامله می کنید بشناسید.
شما باید هر آنچیزی که قرار است در خصوص سرمایه خود و در خطر انداختن آن بواسطه معاملات صورت گیرد را یاد بگیرید.
باور کنید افرادی وجود دارند که پس انداز زندگی خود را بدون انجام هیچ تحقیقی وارد بازارهای مالی می‌کنند و آن را به راحتی از دست می‌دهند.
آنها این کار را انجام می‌دهند زیرا در رسانه‌های اجتماعی این موضوعات بزرگنمایی شده است، یا توسط پسر عمویشان که سه ماه است در حوزه ارزهای دیجیتال کار می‌کند، اغوا شده اند.
واضح به نظر می رسد، اما کورکورانه پسر عموی خود یا شخص دیگری را در شبکه های اجتماعی دنبال نکنید. دنبال کردن کورکورانه از دیگران به این معنی است که شما هیچ چیز در مورد این دارایی، نحوه عملکرد و عملکرد آن در شرایط مختلف بازار نمی دانید.
این همچنین به این معنی است که شما نمی دانید چگونه اطلاعات جدید در مورد آن دارایی را پردازش کنید یا اگر شرایط بازار تغییر کند، احتمالاً منجر به تصمیمات ضعیف در هنگام استقرار و مدیریت ریسک می شوید و علاوه بر آن، پیروی کورکورانه از کسی، خطرات مختلفی را به همراه دارد. به عنوان مثال، اگر همان تحلیلگر/اینفلوئنسر/عموزاده توصیه تجاری خود را دنبال نکند یا ناپدید شود، چه؟
به همین دلیل است که اولین قدم برای تجارت یا سرمایه گذاری این است که خودتان تحقیق کنید.
برخی از شما ممکن است در حال حاضر فکر کنید، که مطالعه مشکل است! خیلی طول میکشد! من به تماشای ویدیوهای 15 ثانیه ای TikTok عادت کرده ام! من فقط می خواهم معامله کنم!»
نکته مهم این است که هیچ کس جز شما مسئول معاملات شما نیست ! بنابراین زمان کمتری را صرف غر زدن و زمان بیشتری برای تحقیق کنید.
تحقیق برای همه سرمایه‌گذاری‌ها قابل اجرا است، اما در فضای ارزهای دیجیتال، با توجه به فقدان مقررات دولتی و حمایت از سرمایه‌گذاران در مورد دارایی‌های دیجیتال در حال حاضر، اهمیت بیشتری دارد.
در حالی که بسیاری، ارزهای دیجیتال را آینده بازارهای مالی می دانند، امروزه…. کریپتو غرب وحشی دیجیتال است !
برای کاهش برخی از جنبه های بسیار مخاطره آمیز بازار کریپتو، مطمئن شوید که هر دارایی دیجیتالی که به دنبال نگهداری طولانی مدت آن هستید دارای یک تیم موسس شناخته شده داشته باشد.
شما باید نگهداری هر توکن را به درصد کمی از پورتفولیوی خود محدود کنید و به عبارتی سبد سرمایه گذاری تشکیل دهید. این موضوع به مدیریت ریسک شما بسیار کمک خواهد نمود.
2. بازارها پویا هستند و در خلاء معامله نمی شوند.
بنابراین شما تحقیقات خود را در مورد یک پروژه ارزهای دیجیتال انجام داده اید و اکنون آماده خرید یا فروش کوین یا توکن مورد نظر خود هستید. اعتقاد شما به قدری بالاست که پس از انجام کار، آنقدر در مورد ایده تجارت خود هیجان زده می شوید که نمی توانید بخوابید.
با وجود اینکه نیمه شب است، فقط می خواهید همین الان معامله کنید!!
فقط کمی سرعت خود را کاهش دهید زیرا قبل از ورود به معامله باید کمی تحقیقات بیشتری انجام دهید.
یکی از بزرگترین درس‌هایی که بسیاری از تریدرهای با تجربه می‌آموزند، و آن‌طور که باید برای مبتدیان تاکید نمی‌شود، این است که چگونه عوامل برون‌زا اغلب بر عملکرد قیمت دارایی تأثیر می‌گذارند، حتی اگر این عوامل نامرتبط به نظر برسند.
به عبارت دیگر، در بسیاری از موقعیت‌های پیش رو، می‌بینید که قیمت کریپتو با موضوعات بازار گسترده‌تر حرکت می‌کند یا تحت تأثیر رویدادهای غیرمنتظره خارج از رمز ارز خاصی که دنبال می‌کنید قرار می‌گیرید.
به عنوان مثال، آنچه در بازار سهام اتفاق می‌افتد می‌تواند بر عملکرد قیمت در بازار کریپتو تأثیر بگذارد.
رایج ترین نمونه این پدیده، رفتار ناشی از احساس ریسک است.
دارایی‌های ریسک پذیر در مقابل دارایی‌های ریسک گریز
تمایل به ریسک مفهومی است که در آن دارایی های مالی به طور کلی در یکی از دو دسته اصلی قرار می گیرند: دارایی " ریسک پذیر " یا " ریسک گریز ".
احساس ریسک گسترده در روز جاری ممکن است به شدت بر جهت قیمت کوتاه مدت دارایی تأثیر بگذارد.
دارایی‌های «ریسک‌پذیر» دارایی‌هایی هستند که معمولاً در زمانی که احساسات گسترده بازار مثبت است، خریداران را جذب می‌کنند. طبقات دارایی که معمولاً در این دسته قرار می گیرند عبارتند از سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال .
دارایی‌های «ریسک‌گریز» دارایی‌هایی هستند که وقتی بازار گسترده منفی یا پر از ترس است، خریداران را جذب می‌کنند. طبقات دارایی‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند معمولاً اوراق قرضه، طلا و ارزهایی مانند دلار آمریکا یا ین ژاپن هستند.
البته، این یک تعریف بسیار کلی از هر دو دسته است، و دارایی هایی که در هر یک قرار می گیرند گاهی اوقات بسته به موضوعات و محرک های اصلی بازار می توانند تغییر کنند. اما اغلب اوقات، رفتار یک دارایی معمولاً از این پویایی پیروی می کند، مگر اینکه اخبار خودش از سرفصل ها و احساسات اصلی آن روز بیشتر باشد.
یکی از بارزترین نمونه ها در چند سال گذشته، رفتار بازار در زمان شروع همه گیری COVID-19 در سه ماهه اول سال 2020 و یا شروع جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 بوده است.
از آنجایی که جهان شاهد گسترش غیرقابل کنترل COVID-19 و اقدامات دولت ها برای مهار این بیماری همه گیر بود، معامله‌گران شروع به قیمت گذاری در انتظار تعطیلی کامل اقتصاد جهانی کردند.
اکثر دارایی‌های اصلی، بدون در نظر گرفتن اصول واقعی، در طی یک ماه به طرز بدی فروخته می‌شوند.
در مارس 2020 ، بیت کوین (BTC) بیش از 60 درصد از 10.000 دلار به زیر 4.000 دلار سقوط کرد، در حالی که اتر (ETH) تقریباً 70 درصد از حدود 290 دلار به 90 دلار سقوط کرد.
و خیلی طول نکشید که بعد از شروع یک سری اقدامات حمایتی توسط دولت ها و بانک های مرکزی که از آوریل 2020 آغاز شد، طرف دیگر طیف رفتار ریسک را دیدیم زیرا فعالان بازار به دارایی های ریسک پذیر روی آوردند.
نرخ های بهره توسط بانک های مرکزی در اکثر کشورها به نزدیک صفر کاهش یافت و دولت ها سیستم را با نقدینگی و محرک‌هایی پر کردند.
همراه با گشایش‌های اقتصادی و تولید واکسن‌های جدید، خریداران دوباره به دارایی‌های پرخطر سرازیر شدند و یکی از بزرگترین افزایش‌های بازار مالی که تا کنون دیده شده است، از جمله شروع حرکت بیت کوین به تقریباً 69000 دلار در سال 2021 آغاز شد.
اما آیا هیچ یک از اینها بر توانایی شبکه بیت کوین برای پردازش امن تراکنش ها یا توانایی اتریوم برای اجرای قراردادهای هوشمند تأثیر گذاشته است؟ خیر.
بنابراین همانطور که می بینید، جدای از داشتن دیدی از دارایی ارز دیجیتال، باید دیدی از جهان داشته باشید و احتمال ریسک گسترده را نیز زیر نظر داشته باشید. خوشبختانه، این نیازی به مدرک پیشرفته در اقتصاد یا امور مالی ندارد.
3. مدیریت ریسک، پایه و اساس تجارت موفق است.
شما تا به حال متوجه شده اید که حتی اگر برای ایجاد یک ایده تجاری با اعتقاد بالا کار زیادی انجام دهید، بازار می تواند به دلایل غیر قابل پیش بینی سریع بر علیه شما حرکت کند و از کنترل خارج شود.
اینجاست که مفهوم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک اهمیت پیدا می‌کند.
مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و اقدام برای کاهش عدم اطمینان و زیان تا حد امکان است.
حفظ سرمایه باید اولین اولویت معامله‌گران موفق بازار باشد. و برای حفظ سرمایه، باید ریسک را به درستی مدیریت کنند!
بدون مدیریت ریسک، هیچ وقت یک معامله‌گر موفق نخواهید شد.
نکته کلیدی که باید یک بار دیگر درک کرد این است که تا زمانی که نتوانید آینده را ببینید، هیچ تجارت یا سرمایه گذاری نمی تواند واقعاً بدون ریسک باشد. معاملاتی وجود خواهد داشت که با شکست روبرو می‌شوند و این بخشی از بازی است.
اما اگر این کار را انجام دهید، می‌توانید ریسک اولیه خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید، یا حداقل، می‌توانید ریسک خود را به اندازه‌ای محدود کنید که اگر بازار با چیزی غیرمنتظره برخورد کرد، بتوانید تصمیمات منطقی بگیرید. زمانی که بعداً در مورد روانشناسی معامله‌گری صحبت کنم، بیشتر به آن خواهم پرداخت.
خوشبختانه، اگر مهارت های مدیریت سرمایه و ریسک را توسعه دهید، می توانید استراتژی‌های معاملاتی ایجاد کنید که نه تنها ریسک شما را حداقل می‌کند، بلکه سناریوهایی ایجاد می کند که در آن پاداش بالقوه بسیار بیشتر از ریسک شما باشد .
به همین دلیل است که بهترین معامله‌گران جهان برای ساختن ثروت در طول زمان مجبور نیستند از هر معامله سود ببرند. بهترین معامله‌گران تمایل دارند باخت‌های خود را به سرعت کاهش دهند، موقعیت‌های برد خود را افزایش دهند.
به عنوان مثال، فرض کنید 10 معامله با حداکثر ریسک 100 دلاری در هر معامله انجام می دهید، با حداکثر پتانسیل بازده ریسک 3:1 .
اگر 4 معامله را با نسبت ریسک به ریوارد 3:1 (R:R) با موفقیت انجام دهید و 6 معامله را با حداکثر ضرر 100 دلاری در هر کدام از معاملات خارج شوید باز هم 40 درصد سود کرده‌اید.
اکنون، نوسانات دارایی‌های کریپتو را تصور کنید که در آن بازارها در مدت زمان کوتاهی 100 تا 500 درصد یا بیشتر رشد می‌کنند!
البته، افت 60 تا 90 درصدی بخشی عادی از تاریخچه کریپتو است (به همراه چند ضرر 100 درصدی)، که ما را به این موضوع برمی‌گرداند که چرا مدیریت ریسک مهارت مهم‌تری در مواجهه با دارایی‌های کریپتو است.
بنابراین اگر 90 درصد پول خود را از دست دادید، از رایانه عصبانی نشوید. خودتان با مدیریت ریسک ضعیف مقصر هستید.
نکته کلیدی برای هر تازه‌کار این است که از سرمایه خود محافظت کند و زنده بماند تا زمانی که مهارت بیشتری کسب کند.
4. روانشناسی بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر خواهد گذاشت.
بدیهی است که وقتی در کاری که انجام می‌دهید عنصری از ریسک وجود دارد، سطحی از اضطراب یا ترس از دست دادن وجود خواهد داشت که می‌تواند با وقوع ضرر به طور تصاعدی رشد کند.
ترس می‌تواند منجر به تصمیم‌های غیرمنطقی مانند دور انداختن یک استراتژی معاملاتی محکم بدون دادن زمان برای توسعه یا کاهش ریسک برای جبران ضرر شود.
از سوی دیگر، قرار گرفتن در وسط یک معامله با پتانسیل پاداش بزرگ و اعتماد بیش از حد به استراتژی معاملاتی می تواند آسیب‌رسان شود .
مانند ترس بیش از حد، اعتماد به نفس بیش از حد.
بنابراین، تکالیف خود را انجام دهید، ریسک خود را در هر معامله محدود کنید و بیش از حد به هیچ استراتژی معاملاتی وابسته نباشید. با تجربه و تمرین ، احتمالاً می‌توانید احساسات خود را کنترل کنید.
